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Ant, do Alibaba, pede registro para IPO duplo em Hong Kong e Xangai

O Ant Group, fintech do Alibaba e líder de pagamentos móveis da China, entrou com pedido de listagem dupla em Hong Kong e no Star Market de Xangai e pode captar até 30 bilhões de dólares no que seria o maior IPO do mundo.


A oferta inicial da Ant seria a primeira listagem simultânea em Hong Kong e no Star Market, impulsionando o status de Hong Kong como um mercado internacional de IPOs e ajudando a aprimorar o Star como um centro de mercado de capitais.


O Ant, o unicórnio mais valioso do mundo - empresa de tecnologia não listada com valor superior a 1 bilhão de dólares - não revelou o tamanho, cronograma ou outros detalhes importantes da oferta em seu prospecto preliminar. O Ant se recusou a comentar os detalhes do IPO.


Pessoas com conhecimento do assunto disseram anteriormente que a Ant planeja levantar mais de 20 bilhões de dólares com a listagem dupla que pode ocorrer em outubro, avaliando o grupo em mais de 200 bilhões de dólares.


O tamanho da oferta pode chegar a 30 bilhões de dólares se as condições de mercado permitirem, disseram três fontes. Isso o tornaria o maior IPO do mundo desde que a gigante do petróleo Saudi Aramco (SE:2222) levantou 29,4 bilhões de dólares em dezembro passado, que ultrapassou o recorde estabelecido pelo Alibaba, que captou 25 bilhões em 2014.


O Ant pretende vender entre 10% e 15% de suas ações, disse uma das fontes. A Ant disse em seu prospecto que não planeja menos de 10% de seu capital social ampliado na listagem dupla. A empresa foi avaliada em cerca de 150 bilhões de dólares em sua última rodada de investimento em 2018, que atraiu investidores como Temasek e Warburg Pincus.


O Ant planeja usar os recursos da oferta para expandir sua base de usuários e ampliar pagamentos internacionais, bem como aprimorar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento.


Fonte: investing

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