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Vitru pode captar US$310 mi em IPO na Nasdaq

A empresa brasileira de ensino à distância Vitru planeja uma oferta inicial de ações na Nasdaq que pode captar até 310 milhões de dólares, segundo um comunicado.


A empresa, antes conhecida como Uniasselvi, definiu a faixa de preço entre 22 e 24 dólares por ação. Tanto a Vitru quanto seus acionistas - as empresas de private equity Carlyle, Neuberger Berman e Vinci Partners - venderão ações na oferta.


A empresa oferecerá 6 milhões de ações, enquanto as firmas de private equity venderão 5.230.126 ações. Incluindo a emissão de lotes, a oferta pode chegar a 12.914.644 ações.

Com 279 mil alunos, a Vitru apresentou receita líquida de 256,7 milhões de reais e lucro líquido de 52,4 milhões de reais no primeiro semestre.


A Vitru disse que planeja usar os recursos do IPO para expandir seus negócios, inclusive por meio de aquisições. Ele se juntaria a outros três grupos brasileiros de educação listadas nos EUA, Arco, Afya e Vasta.


Fonte: investing